Optimus量产在即，机器人三道坎特斯拉都没跨过，能否再造奇迹？

经过三个版本的更迭，特斯拉的人形机器人Optimus终于临近量产阶段。

本周一，特斯拉向股东提交了年度会议材料，首次通过书面形式确认，第三代Optimus已为大规模生产做好准备。但截至目前，特斯拉尚未公布Optimus量产的具体时间表。

作为新能源汽车领域的领军者，特斯拉对行业的贡献具有开创性意义。Model S首次将新能源车推上豪华车舞台，证明纯电动车并非续航短、速度慢、尺寸小的代步工具；Model 3则验证了新能源车市场的巨大潜力，推动行业进入转折点。

Model S/3/Y的成功，让马斯克与特斯拉被视作全球科技先驱。因此，许多人相信Optimus能像特斯拉的电动车一样，重塑人形机器人市场。但在机器人领域，特斯拉真能再次成为行业领跑者吗？

机器人的三座大山，特斯拉一座也没翻过

创维集团创始人黄宏生曾多次公开表示，市场上数百家机器人企业中，没有一家实现盈利。我们看到的繁荣景象，更多是投资方对未来预期的押注。

确实，近几年机器人似乎正从舞台表演，向工业、零售、分拣等场景拓展。但当前摆在机器人面前的灵巧手、供应链、具身大脑三道难题，尚无任何企业能完全攻克其中任何一个。

先说灵巧手。在行业经历“参数竞赛”后，当前高端灵巧手普遍具备20多个自由度，但高昂的成本与耐用性问题，令机器人企业难以承受。

（图源：雷科技摄制）

马斯克曾指出，灵巧手的传感器太靠近手指表面，极易受损，同时还需适应手指的弹性形变，让机器人感知到手指触碰的位置和承受的压力，并据此调整抓握角度与力度。

特斯拉为第三代Optimus专门设计了腱绳驱动的22自由度灵巧手。然而，手指关节、触觉传感器寿命，以及可更换电子皮肤等问题，特斯拉至今未能一并解决。

尽管特斯拉计划在加州弗里蒙特工厂生产Optimus，但公司深知仅依赖美国供应链，很难大规模制造人形机器人，更不用说控制成本。中国供应链企业仍是特斯拉Optimus量产的关键要素。

据澎湃新闻报道，今年9月，特斯拉已对拓普集团、三花智控、均胜电子等企业启动审厂工作，部分企业已获得Optimus零部件订单。

三花智控主攻热管理，将为Optimus开发关节；均胜电子负责域控，或为Optimus提供灵巧手、AI头部总成、电子皮肤等零部件；此前为特斯拉电动车提供底盘等零部件的拓普集团，则承担直线与旋转执行器总成、灵巧手部件的生产。

问题在于，关税与中国对稀土资源的限制，会影响Optimus的开发进度与零部件成本。马斯克在10月10日的会议上直言，中国稀土新规去年导致Optimus项目进度倒退了2-3个月。

好在，三花智控和拓普集团将通过位于墨西哥的工厂为特斯拉生产零部件，这能在一定程度上降低运输成本与关税。

此外，内存涨价也波及了机器人领域。10月初，马斯克在X平台宣布，因成本与规模化生产问题，AI5平台内存减半至72GB，AI6平台内存减少三分之一至144GB，此举不会影响Optimus的性能。

（图源：X平台截图）

相较于硬件，软件能力的不足对机器人的制约可能更大。曦诺未来资本市场负责人付原诚表示，现有VLA模型在同一时间戳下，只能输出约10个运动控制向量。软件能力限制了硬件上限，许多精密动作需通过遥控方式实现。

马斯克曾放出狠话：**预设动作不算真能力，机器人必须能处理从未见过的情况。**这句话不仅批评了行业，也暴露了Optimus的短板。首批第三代Optimus人形机器人下线后，将率先通过Optimus Academy收集训练数据，初期也会在特斯拉自家工厂内部消化，未来才投放市场。

年初至今，特斯拉不止一次宣称Optimus即将大规模量产，但至今未公布具体时间。原定2026年生产5万至10万台人形机器人的目标，现在看来基本无法实现。

依赖供应链，国内多家机器人企业已实现规模化量产，但至今仍无企业能彻底攻克三道难关。谁能率先将灵巧手的性能与价格打下来，并开发出成熟的具身大脑，谁就能成为机器人领域的特斯拉。

特斯拉机器人能否再创传奇？

美国时间10月18日，马斯克在X平台发文称，Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车将构成特斯拉绝大部分价值，特斯拉已将重心转向人形机器人。

在新能源汽车、航空、脑机等多个领域，马斯克的言论一向激进，机器人领域也不例外。他曾预测，未来10年内，人形机器人至少会有10亿台，未来15年达到100亿台，20年后可能达到1000亿台。

雷科技（ID：Leitech）不认同马斯克的预测，人形机器人距离大规模普及还有很长的路要走，特斯拉也很难在机器人领域达到与新能源汽车行业同等的地位。

（图源：特斯拉）

中国信息通信研究院人工智能研究所联合多机构发布的《具身智能发展报告（2026年）》（英文版）指出，2026年上半年，全球人形机器人出货量超过2.2万台，同比增长接近300%，其中智能制造与仓储物流场景占比分别为13%和5%。

尽管绝大多数人形机器人的主要工作仍是文娱商演与科教，但行业正明显深化场景化应用。

今年10月的上海工博会上，宇树G1展示了取放包裹、拧螺丝等操作；优必选Cruzr Y1演示了机器人搬运物料；乐聚机器人更是将工厂流水线搬进展厅，用多台Kuavo 5-W机器人，展示机器人如何完成拆垛、搬运、上料等工作。

此外，众擎机器人拳击赛、银河通用机器人药店分拣、千寻智能Moz机器人制作咖啡等操作，也展示了现阶段机器人不同场景的工作能力。

相比之下，特斯拉Optimus的进度显得更慢。等到明年Optimus真正实现规模化量产，国内机器人可能已如正行创新预期一般，快速进入零售行业。

当年Model S、Model 3能搅动新能源汽车行业，是因为占据了先机。即便产品短期内未能大规模量产，硬件水平仍大幅领先同期竞品。上海超级工厂的助力，解决了特斯拉的生产问题，Model 3才带动特斯拉全面崛起。

（图源：特斯拉）

没有企业能在任何领域永远做领导者。功能机时代，诺基亚曾无比辉煌，进入智能机时代后却败给了苹果与一众安卓厂商；大众摄影的开创者柯达，没能适应数码相机时代，逐渐走向没落。

特斯拉于2021年前后启动人形机器人研发工作，时间并不算晚，但因美国本土供应链问题，产品研发速度略显缓慢。

作为对比，诞生于2023年的智元机器人，成立时间比Optimus立项更晚。今年6月28日，其第15000台通用具身机器人已量产下线，远征、灵犀、精灵等多个系列机器人已构筑起丰富的产品线。

**在雷科技看来，整个机器人行业已进入百家争鸣阶段，头部企业的硬件实力差距较小，关键在于软件尚不足以支撑机器人完成复杂操作。**基于这种情况，行业未必会出现类似Model S、Model 3的产品，可能呈现你追我赶、互相学习与超越的景象。

马斯克本人才是Optimus的最大靠山

量产难一直是困扰特斯拉的问题。在上海超级工厂投产前，特斯拉濒临破产。近期发布的第二代Roadster跑车，原型车早在2017年就已发布，预计2028年才能启动生产，跳票超过10年。Optimus虽已为大规模量产做好准备，但何时落地仍未知。

雷科技认为，机器人大规模量产离不开中国供应链企业的支持。特斯拉应对上海工厂进行改造，在中国直接生产人形机器人，加快生产与布局速度。在宇树科技、智元机器人、优必选等企业进入量产阶段的今天，特斯拉需要尽快将人形机器人投入市场。

好在，Optimus最大的依仗是马斯克。特斯拉、SpaceX、Neuralink等企业在新能源汽车、航天、脑机等领域的成绩，为马斯克塑造了“科技领导者”的个人形象。国内外无数粉丝相信他旗下企业的技术实力，也愿意为此买单。即便失去先机，特斯拉受到的影响也没有其他企业那么大。

走得快、走得早，不等于走得远。机器人行业仍处于“海选阶段”，真正的大战尚未打响。Optimus虽然进度稍慢，但拥有马斯克、特斯拉的影响力加持，进入机器人行业的淘汰赛、半决赛乃至决赛绝非难事。

本文来自微信公众号“雷科技”，作者：雷科技，36氪经授权发布。